Setelah pertempuran klimaks untuk menentukan nasib umat manusia, pahlawan Max, bersama partainya, muncul sebagai pemenang melawan Raja Iblis yang tangguh. Saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, Maou yang kalah bersumpah untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya untuk membalas dendam.

Sepuluh tahun kemudian, meskipun Maou telah bangkit, prosesnya belum selesai, sehingga dia mengambil wujud seorang anak. Meski begitu, karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi, Maou mengunjungi musuh bebuyutannya—namun pahlawan yang pernah dengan gagah berani melindungi umat manusia dari cengkeraman iblis kini menjadi seorang jorok menyedihkan yang tidak mirip dengan pria sekaliber sebelumnya.

Meski kecewa, Maou tinggal bersama Max dengan harapan bisa membangunnya kembali menjadi musuh yang layak. Namun saat iblis mengetahui lebih banyak tentang peristiwa yang terjadi selama satu dekade ketidakhadirannya, dia menyadari bahwa ada cerita di balik kejatuhan Max yang tidak dia ketahui sama sekali.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]

Catatan: Sinopsis diterjemahkan secara otomatis oleh Google Translate.